可转债也疯狂!换手率超百倍,成交额超正股总市值,竟然是个老赖公司!

可转债疯狂起来,一点也不比A股注册制新股上市交易弱多少。

今日,在A股整体表现不佳的环境下,可转债市场却是一片火热朝天的盛况。在几只“妖债”的接连被炒至临停的刺激下,更多品种开始遭受资金的凶猛进攻,纷纷上演与正股大幅脱离的异常走势。

蓝盾转债换手率超百倍,成交额超正股总市值

在昨日周一(19日),A股知名老赖公司蓝盾股份(300297)因为题材涉及周末发酵起来的量子通信概念,在一堆负面问题缠身的情况下依然被资金封住涨停板。连带着该公司的可转债蓝盾转债也鸡犬升天,被更大量的游资合力哄疯狂炒至几度临停,最终收市涨超64%,成交额高达56.11亿元。

今日的蓝盾转载继续延续昨日的疯狂,在早盘时段,蓝盾转债经过两轮向上临停的高光关注下涨幅一度突破昨日涨幅至涨超65%,后震荡回落。截至下午14::1时,涨幅依然有超20%,而更夸张的时,截至当时,其换手率已经超过了106倍,成交额也超过了106亿元,超过了其正股的总市值!

而蓝盾股份的正股在经过昨日的封板炒作下今天继续大涨,但目前涨幅已经回落至6%左右,明显没有其可转债的涨幅夸张。

目前,蓝盾转债的价格已经接近了400元,相对账面价值溢价3倍,相对其正股的溢价率也超过了2倍。这意味着,如果按此价格转股或者赎回,蓝盾转债的实际价值已经所剩无几,无论哪种方式的结果都将面临巨亏局面。

值得注意的是,近日蓝盾股份和部分子公司及公司控股股东被列入失信被执行人名单,也就是俗称的“老赖”。

10月17日,蓝盾股份公告,近日通过中国执行信息公开网、天眼查等公开信息查询结果,获悉公司和部分子公司及公司控股股东柯宗庆先生、柯宗贵先生被列入失信被执行人名单。

公司表示,因部分债务逾期事项,公司及相关子公司面临诉讼、支付相关违约金、滞纳金和罚息、被列入失信被执行人等情形,对公司净利润造成一定程度的影响;此外,由于涉诉事项被申请诉前财产保全,公司部分银行账户、资产已被法院冻结/查封。

8只可转债触发“熔断”

午盘刚一开市,百合转债就突然被大量资金迅速推高至20%,被临时停牌,重新开始后继续直接涨至封板,目前百合转债涨幅31.62%,合计换手率已超7倍,累计成交额4.28亿元。

而同时于此同时,正股梦百合的股价并没有任何异动,相反,该股早盘以来还出现了冲高回落的走势,目前涨幅在4.4%左右,远低于其可转债的涨幅。

不仅于此,截止目前,已有8只可转债在盘中一度触达过临时停牌,包括盛路转载、蓝盾转债、横河转债、通光转债、九洲转债、特发转债均相继在盘中被资金爆炒至临停,其中还有部分被二次临停。

目前已经有15只可转债的换手率超过了10倍,除了蓝盾转债,目前的横河转债、盛路转债的换手率也超过了80倍,均创出了有史以来的最高纪录。此外还有凯龙转债、广电转债、特发转债、万里转债等几只已经被投资者所熟知的可转债“老油条”的换手率也超过30倍。

溢价率方面,在今日涨幅较大的可转债中,无一例外的相对于正股的转股存在明显溢价,其中溢价率翻倍的不在少数,包括蓝盾转债、盛路转债、横河转债、模塑转债、广电转债等。

其余的溢价率即使是没有翻倍,但整体的溢价依然令人惊奇,毕竟无论转股还是赎回,这种超高的溢价率意味着的是极大的泡沫,并且这种泡沫必然会存在触发强制赎回或转股的可能性,并且从目前形势看,概率还很大。

一旦被强制转股或赎回,这些夸张的可转债价格将立即被打回原形,如果投资者没有及时“出手”抛掉这些可转债,将瞬间面临巨亏情况。这种情况已经在此之前的发生过很多次。

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