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中信里昂证券：启动SpaceX(SPCX.US)的覆盖研究，给予“增持”评级，目标价250美元。
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里昂：给予SpaceX“增持”评级，目标价250美元
- SpaceX将首次进行星舰入轨飞行测试格隆汇9月28日｜SpaceX(SPCX.US)预计将于周一首次将其巨型星舰送入轨道，执行一次可能持续近10小时的测试飞行，这一关键里程碑可能为该测试火箭未来开展常态化卫星发射铺平道路。此次火箭将搭载26颗SpaceX升级版星链卫星，公司计划将这些卫星部署至轨道，并纳入现有的太空互联网网络。此前，星舰的所有太空发射任务都曾刻意避免进入轨道，以最大程度提高安全性。如果此次任务成功，将可能为更多轨道飞行任务打开大门。此次发射中，SpaceX将把首批升级版V3星链卫星送入轨道，并加入目前规模超过1.1万颗卫星的太空网络。此前一次任务中，星舰也曾部署过V3星链卫星，但这些卫星最终按照计划在进入地球大气层时烧毁。
- 美军：霍尔木兹海峡不由伊朗控制，伊朗海军已被击沉格隆汇9月28日丨美国中央司令部：一位伊朗革命卫队高级指挥官今天声称，伊朗通过其海军完全控制了霍尔木兹海峡。这是错误的。伊朗没有海军，因为美军已将其击沉。伊朗并不控制霍尔木兹海峡。过去几个月就有数千艘船只自由通过，同时还有超过10亿桶石油通行。
- 英国追查疑似针对美军基地的恐袭图谋是否与伊朗有关格隆汇9月28日丨据知情官员透露，英国调查人员正在调查，一起未遂袭击英国一处空军基地的事件是否由伊朗或某个伊斯兰主义组织策划。该基地驻有美军，并曾被用于针对伊朗冲突的军事行动。英国警方周一表示，被捕的5名男子均为英国公民，年龄在20岁出头，居住于伦敦。这些男子是在英格兰西部费尔福德皇家空军基地附近数百码处被拘捕的。警方目前尚未确定作案动机，但安全官员怀疑，基地内的美国B-1轰炸机可能是目标。安全官员周一表示，目前判断这些男子是否受德黑兰方面指挥仍为时过早。今年早些时候，伊朗曾警告英国，如果允许美国利用英国基地攻击伊朗，英国将面临后果。美国轰炸机曾利用费尔福德基地执行中东冲突相关任务。
- 沙利文报告：人形机器人行业规模持续扩张，优必选双赛道收入市占率均居全球首位格隆汇9月28日｜弗若斯特沙利文近期发布《2026全球人形机器人市场研究报告》显示，全球人形机器人行业正从小批量验证迈向规模化量产与商业化落地。2026上半年全球销量达3.6万台、收入5.4亿美元，超2025全年水平。 国产品牌领跑全球：2025–2026上半年，全球人形机器人收入前五名均被中国厂商包揽，合计占据超五成市场份额。其中，优必选以24.8%(2025年)的收入占比及2026上半年的强劲出货量稳居全球第一，智元机器人、宇树科技、银河通用、乐聚机器人紧随其后。海外玩家(特斯拉、Figure AI等)产品则多停留在原型迭代与内部自用阶段。 全尺寸具身智能扛起营收大旗：全尺寸具身智能机器人(身高≥160cm，算力≥200TOPS)虽然销量占比有限，但贡献了主要营收（2026上半年收入达3.2亿美元）。优必选在该细分赛道以45.1%(2025年)的市占率持续锁定全球榜首，并凭借Thinker基座等技术体系具备领跑的产线级多机协同与场景覆盖能力。 生产作业场景增速最快：在娱乐、科研、数据采集及生产作业四大应用方向中，生产作业场景收入增速最高(2026上半年收入0.78亿美元，较2025全年增长65.9%)。优必选工业人形机器人超级智慧工厂已投产(规划年产能超万台)，正加速推进汽车、3C、物流等工业场景的规模化复制与落地应用。
- TCL中环：拟4亿元-5亿元回购公司股份格隆汇9月28日丨TCL中环(002129.SZ)公告称，公司拟使用自有资金和/或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划和/或股权激励。回购资金总额不低于4亿元且不超过5亿元，回购价格不超过14.11元/股，回购期限为自董事会审议通过之日起12个月内。
- 德商银行：低波动与加息预期升温令外汇市场面临风险格隆汇9月28日丨德国商业银行分析师Thu Lan Nguyen在一份报告中表示，如果各国央行加息幅度低于市场预期，可能会打破当前外汇市场的低波动状态。她表示，当前外汇波动率较低，反映出市场对未来货币政策路径的不确定性下降。这是因为在伊朗战争持续数月后，市场对其经济影响的评估变得更加清晰。不过，她指出，许多货币市场对未来加息的预期似乎已经过高。外汇市场的低波动也表明，市场几乎未将任何重大的货币政策意外情况纳入定价考量。“这种状况组合意味着，一旦经济形势或货币政策的实际走向偏离当前预期，市场便面临剧烈回调的风险。”
- 英国财政大臣：“财政纪律”将成为预算案核心格隆汇9月28日丨英国财政大臣约翰·希利表示，他将在10月28日公布的首份预算案中将财政纪律置于核心位置，并指出，偿还高额债务所需的成本正在挤占公共服务资金。希利周一在工党大会上表示：“我将在一个月后提交的预算中，核心内容将是财政纪律，以便为家庭和企业提供一些喘息空间，在更多地区推动良性增长和就业，并为英国未来开启充满希望的新篇章。”他指出，高额债务水平“有悖于”工党的价值观。“我要告诉大家，这样的债务水平……违背了我们的价值观，这也是为什么首相和我在这一点上保持一致，我们将遵守财政规则。”他说。
- 英伟达：Anthropic签约云服务商合同总值超1800亿美元格隆汇9月28日丨英伟达表示，截至目前，Anthropic已签约2.6吉瓦AI基础设施，相关基础设施将持续交付至2028年。Anthropic通过多家云服务商和新型云服务商签订的合同总价值目前已超过1800亿美元。英伟达还表示，其在澳大利亚的新型云服务商合作伙伴预计到2027年可交付最高2吉瓦算力。目前，英伟达投资组合包括13家上市公司和229家非上市公司。
- 国庆长假前，私募机构的平均持股仓位达74.62%格隆汇9月28日丨据中证金牛座，9月28日晚间，私募排排网发布的一份私募问卷调查结果显示，针对即将到来的国庆长假，私募机构的平均持股仓位达74.62%。具体来看，57.7%的私募倾向于重仓或满仓（仓位大于80%）持股过节，相关私募认为节前市场调整已释放风险，看好节后A股的结构性行情；19.23%的私募倾向于中等偏重仓位（60%至80%）过节，相关受访私募认为在保持较高底仓的基础上，可预留部分现金应对假期突发消息面扰动。根据以上受访私募的持股仓位区间的平均数值（即按照每个持股仓位区间的平均值）加权计算，对于即将到来的长假，私募机构的平均持股仓位达74.62%。对于长假后的A股运行，私募排排网的调查结果显示，51.86%的私募认为节后市场预计会企稳向上，33.33%的私募认为节后市场将会震荡分化，指数上行空间相对有限，但结构性机会仍会延续；仅有14.81%的私募认为，当前市场仍存在较多的不确定性风险，可能会震荡走弱。
- 谷歌投资152亿美元押注芬兰AI基建格隆汇9月28日丨据福克斯新闻，谷歌宣布计划未来两年在芬兰数字基础设施领域投资至少152亿美元，这将成为芬兰历史上规模最大的科技投资之一。芬兰总统亚历山大·斯图布表示，这项投资反映了多重因素的结合，包括丰富的清洁能源、安全的运营环境以及不断扩大的科技产业，这些因素使芬兰日益成为人工智能基础设施建设的热门目的地。“企业会自行决定在哪里投资建设数据中心，我们当然很高兴谷歌进行了投资。”斯图布表示，“他们这样做是因为我们能够提供清洁能源，我们95%的电力都是清洁能源。这也是因为我们拥有安全体系，能够抵御各种网络攻击。当然，也因为我们所处的气候相对寒冷。”
- 据悉沙特关键输油管道修复后恢复出口格隆汇9月28日丨据一位知情人士透露，沙特阿拉伯在本月早些时候遭无人机袭击后，关键跨国输油管道完成修复，目前已开始通过该管道出口石油。上周，沙特国有石油巨头沙特阿美上周一直在对“东西向输油管道”进行测试并加压，目标是在周末前恢复实质性的石油输送。该知情人士表示，目前海外出口已恢复。此次恢复运营将使沙特重新获得此前在伊朗战争期间使用的替代出口路线。与此同时，沙特本月也增加了通过霍尔木兹海峡进行石油运输的规模。这一进展将缓解买家的供应压力。此前，由于供应紧张，一些欧洲客户已被告知，根据长期供应合同，他们下个月将无法获得任何原油配额。
- 纳真科技：具备北美本地制造与光芯片自供能力 行业稀缺格隆汇9月28日｜受美议员相关提案传闻影响，今日光通信板块出现集体回调。在此背景下，具备多区域产能布局及上游芯片自研能力的企业纳真科技(9856.HK)受到市场重点关注。 资料显示，纳真科技采取的是"中国+泰国+美国"多区域制造布局，并非单一产地出口模式。其中，通过早前对美国光芯片资产的收购整合，在美国新泽西建有超2.1万平方米的自有生产基地，同步布局光模块与光芯片产线，是国内光通信企业极少有在美国拥有制造基地的公司；同时，公司在泰国已设有两个制造基地。这些产线具备高度自动化、智能化制造能力，具备持续提升生产效率、产品良率与规模化交付的能力。 消息显示，纳真科技美国新泽西工厂的产能将持续扩建，光模块、光芯片新建产线预计分别于2026年、2027年陆续投产，初始年产能分别约为12万件光模块及7200万件光芯片，主要面向北美市场。 有产业观察人士指出，这种多区域产能配置，使得企业能够根据客户交付要求与贸易政策环境进行灵活调度，在复杂地缘环境下具备更强的交付确定性与供应链韧性。 从技术储备看，纳真科技是全球少数同时具备光芯片与光模块自主研发及规模化制造能力的企业。目前公司75mW、100mW连续波（CW）光芯片已实现量产供货；200G EML及150mW CW芯片亦在研发推进中，计划于2026年第四季度投产。光芯片的自主供给能力，有助于公司在核心元器件端减少对外部供应链的依赖。 市场分析普遍认为，在光模块行业竞争日趋激烈的背景下，具备"芯模一体"全栈技术能力及全球化交付网络的企业，其多基地协同优势有望在行业波动中体现更强的抗风险能力。
- 伊朗最高领袖就纳斯鲁拉去世两周年发表声明格隆汇9月28日｜据央视，当地时间28日，伊朗最高领袖穆杰塔巴·哈梅内伊在伊朗国防周及黎巴嫩真主党前领导人纳斯鲁拉去世两周年之际发表声明。声明指出，过去7个月里，伊朗民众以负责任的姿态支持国家，相关举动鼓舞了军队士气。穆杰塔巴还在声明中表示，将坚定保卫霍尔木兹海峡。声明说，纳斯鲁拉的抵抗事迹正在鼓舞黎巴嫩，黎巴嫩真主党将继续抵抗。此外，声明强调，伊朗及地区抵抗阵线将获得最终胜利。
- 2连板襄阳轴承：公司部分精密轴承产品可应用于谐波减速器等 目前已经完成产品试制并送样格隆汇9月28日｜襄阳轴承(000678.SZ)披露股票交易异常波动公告称，公司主要从事汽车轴承及其零部件的生产、科研、销售及相关业务，主要产品为汽车轴承、等速万向节、轮毂轴承单元等。公司部分精密轴承产品可应用于谐波减速器、RV减速器等，目前已经完成产品试制并送样，截至目前累计营业收入13.14万元，不涉及海外客户，占公司整体营业收入比重较低，尚未实现盈利，该业务尚处于市场拓展阶段，存在不确定性，相关业务短期内不会对公司业绩产生重大影响。
- 格隆汇9月28日丨沙特的东西向输油管道已恢复石油出口。